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全球供需平衡尚未完全实现根据OPEC与IEA的展望报告来看,今年上半年完成限产的既定目标,经合组织原油库存下降至五年均线附近有希望,这是近期油市持续做多的主要支撑。而通过可监测的数据来看,经合组织库存确实实现了有效下降,美国库存也在减少。但通过中国等未知数据的监测来看,目前全球库存下降却仍是一个未知数,尤其下游需求并未大幅增加,且美国产量、出口增加还在冲抵OPEC及俄罗斯的限产效果。

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图4:印度尼西亚棕榈油供需(数据来源:wind)图5:马来西亚棕榈油供需(数据来源:wind)除结转库存影响新季棕榈油供应外,产量是决定新季供应、影响价格的更重要因素。在种植面积、树龄结构相对稳定的前提下,厄尔尼诺天气是2019年棕榈油市场的主要关注点。通常情况,厄尔尼诺会天气会引起东南亚地区干旱,而严重干旱会损及棕榈油产量,此外,产量变化通常滞后天气9个月。目前,市场大部分气象机构普遍认为发生厄尔尼诺的概率较大,世界气象组织模型表明,在2018年12月至2019年2月期间,厄尔尼诺现象发生的概率为75—80%;美国国家气象局下属的气候预测中心(CPC)发布的月度预测报告显示,官方倾向于认为今年冬季将出现弱厄尔尼诺,持续到明年春季的几率为60%。我们认为印尼、马来大幅减产的可能性较小,产量增速则可能会受到一定影响,时间节点可能是在马来下半年和印尼的二季度后。得出此观点主要基于以下三方面因素,一是超强厄尔尼诺后短周期内卷土重来的概率微乎其微,上一次超强厄尔尼诺发生在2015/16年,而轻度干旱对产量影响偏弱;二是两大主产国高产树龄结构稳定,具备增产的潜质;三是到目前为止,马来西亚降雨虽弱于去年,但大体在正常范围内,而印尼6—9月份降雨量低于5年均值。根据USDA预估,2019年印尼增产200万吨至4150万吨,马来增产81.7万吨至2050万吨。

也许已经意识到之前把过多的精力放在了俄罗斯兴奋剂事件和朝韩共同入场等事件上,体育与政治从某种角度上是交融的,但是把过多精力放在赛场外,必将影响到综合性运动会的观赏性,进而影响到奥运会的商业开发。相比世界杯、F1,奥运会面临新的环境,需要大胆变革,重新焕发其商业价值,这样才能解决像平昌冬奥会出现的这些问题。

图8:印度棕榈油进口量(万吨)(数据来源:wind)3、受价格低位和价差替代影响,棕榈油产地库存向国内转移或持续国内方面,2018年棕榈油进口利润窗口打开,国内棕油进口量明显高于去年,而豆棕价差高位替代性亦使国内棕榈油库存持续走低。截止12月24日,棕榈油港口库存达44.3万吨,同比减少15.9%。2019年产地库存压力或继续施压价格,国内棕油价格低位及豆棕价差替代性或仍是主导因素,预计国内进口量略增,库消比攀升。根据天下粮仓估计,2018/19市场年度,棕榈油进口量同比增2%至545万吨,总需求与去年持平至520万吨,期末库存增加43.1%至83万吨,库消比增加4.9%至16%。

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